Conseil en patrimoine à dimension humaine

Je m’appelle Claire BLONDET, titulaire d’un master en gestion de patrimoine et bénéficiant d’une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine, j’ai décidé de créer une société à mon image : Happi Conseil.

• H comme Humanité
• A comme Accompagnement
• P comme Patrimoine
• P comme Prévoyance
• I comme Investissement

Conseil en relation d’aide patrimoniale

Dans le but d’améliorer mes connaissances en termes de relations humaines, j’ai la certification de « Praticien en relation d’aide » qui complète ma formation initiale de conseiller en gestion de patrimoine. Cette dimension supplémentaire me permet d’être plus à l’écoute des clients, de mieux comprendre leurs besoins, de les accompagner et de trouver les solutions adéquates à leurs problématiques patrimoniales, fiscales, successorales, de prévoyance et de retraite…

Mon rôle en tant que conseiller en relation d’aide patrimoniale est d’utiliser mes compétences techniques en matière de gestion de patrimoine pour organiser, prévoir, sécuriser le patrimoine de chacun de mes clients mais surtout d’être présente, à l’écoute, aux côtés d’eux pour les accompagner, les aider tout au long de leur vie dans la concrétisation dans leurs projets et en mettant en place les choix d’investissements qui leur correspondent (assurance vie, PER, prévoyance complémentaire, immobilier…). Dans le cadre de ma structure totalement indépendante, je suis libre de vous proposer le produit que je considère le mieux adapté à chacun de mes clients. 

Vous souhaitez être accompagné par UN CONSEILLER EN RELATION D’AIDE PATRIMONIALE ?

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